رابرت جانسون مرد سیاه‌پوستی که در معامله با شیطان(آقا) به قدرتی بی‌نظیر در نوازندگی گیتار (سبک بلوز) رسیده سر از اردوگاه سرخپوستان اسپوکن در می‌آورد و با توماس آتیش‌به‌پا‌کن بدترین قصه‌گوی قبیله برخورد می‌کند. او گیتارش را زمانی که با راهنمایی توماس برای ملاقات با بزرگ مادر به پای کوه “ول‌پینیت” می‌رود در ماشین او جا می‌گذارد و همین بهانه‌ای می‌شود تا توماس همراه با دو دوست دیگر خود به‌نام‌های جونیور پولتکین و ویکتور جوزف (چِس و چِکرز تو دختر سرخپوست از قبیله “فلت‌هد” در ادامه به عنوان خواننده کُر به گروه اضافه می‌شوند) گروه موسیقی راکی را با نام کایوت اسپرینگز تشکیل می‌دهند. آن‌ها برآنند تا درد و رنجی که در طول تاریخ پر فراز و نشیب بومیان بر آنها رفته را به موسیقی بدل کنند. یاس و نومیدی شکست و دلسردی حضور پر رنگی در مسیر آنها دارد. جونیور پولتکین خودکشی می‌کند و توماس به همراه چس و چکرز اردوگاه را همراه با اسبان سایه ترک می‌کنند.