داستان در آمریکای ۱۹۶۲ می‌گذرد. دقیقاً ۱۵ سال بعد از این که جنگ به نفع قوای متحد آلمان، ایتالیا و ژاپن به پایان می‌رسد. جهان تحت سلطه‌ی فاشیسم است. برده‌داری آزاد است. بسیاری از مردم آمریکا به آیین‌های شرقی روی آورده‌اند و کتاب تقدیرات یی‌چینگ توی هر خانه‌ای پیدا می‌شود. آمریکا از مرز کوهستان راکی به دو بخش شرقی تحت اشغال آلمان و بخش غربی تحت کنترل ژاپن تقسیم شده است. در این جهان موازی قوای متفقین به سختی شکست خورده‌اند و هیچ اثری از هیچ‌گونه مقاومت نظامی در برابر سلطه‌ی فاشیسم نیست. تنها نشان از اعتراض کتابیست به نام «Grasshopper lies heavy» که نویسنده‌اش جهانی موازی را تشریح می‌کند که در آن متفقین جنگ را پیروز شده‌اند و هیتلر را به پای میز محاکمه کشیده‌اند.
داستان میان چند خط روایی مختلف به پیش می‌رود و هر فصل راوی خودش را دارد. مردی که در مغازه‌ی عتیقه‌فروشی کار می‌کند و محصولات آمریکای پیش از جنگ را به مجموعه‌داران ژاپنی می‌فروشد. دو جاعل عتیقه. تاجری ژاپنی که درگیر جنگ سرد قدرت میان ژاپن و آلمان می‌شود و زنی که آمریکایی که معشوق ایتالیایی‌اش در واقع قاتلی آلمانی است.

مطالعه ۲۰صفحه ابتدایی کتاب